您现在所在的位置:主页 > 历史咨询 >
贝壳找房正式提交IPO招股书,拟筹资20亿美元_科技频道_东方资讯
发布日期:2020-07-28 03:07   来源:未知   阅读:

据外媒报道称,贝壳找房已正式向美国纽交所递交IPO申请,股票代码为“BEKE”,或筹资约20亿美元。在本次IPO中,高盛、摩根士丹利、华兴资本为贝壳IPO的联席主承销商。此次上市的主体为贝壳,除平台公司贝壳找房外,还包括链家、德佑,以及金融、装修等业务。对此消息,贝壳找房公司发言人不予置评。

早在本月初,就有消息称,贝壳找房已向美国证券交易委员会(SEC)秘密递表,最快第三季度完成在美IPO。高盛和摩根士丹利将牵头负责贝壳找房的IPO事宜,募资规模则预计为10至20亿美元。还有消息人士称,去年6月,摩根士丹利和高盛等投资银行帮助贝壳找房完成最多10亿美元的借贷,而此次借款似乎成为了本次合作的来由。

在最新的招股书中显示,2017年到2019年,贝壳营业收入分别为255亿元、286亿元、460亿元,2020年第一季度营收为71.2亿元;2017年、2018年、2019年净亏损分别为5.38亿元、4.27亿元、21.8亿元,2020年第一季度净亏损为12.31亿元。2018年贝壳GTV(Gross Transaction Volume,交易金额)实现11530亿元人民币,2019年提高至21280亿元人民币,同比增长84.5%。截至2020年6月30日,贝壳平台连接超过4.2万房地产经纪门店,超过45.6万经纪人,业务范围涉及中国103个城市。

从股权结构来看,IPO前,链家创始人左晖个人持有贝壳找房28.9%股权,投票权为46.8%。贝壳找房CEO彭永东持股为3.6%;SHAN Yigang持股为1.6%;XU Wangang持股为1.8%;华兴资本CEO包凡持股为3.8%;腾讯持股为12.3%,为第二大股东;软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2%,高瓴资本持股为5.3%。

目前,贝壳的收入主要来自住房交易服务的佣金。其中,2019年二手房交易和新房交易收入分别为246亿元人民币和202亿元人民币。对于公司未来的发展,招股书还称,贝壳将专注于四大关键增长战略:持续发展基础设施,提高效率和体验;进一步提高服务质量并投资于人才;扩大服务范围;有选择地进行战略投资和收购。随着更多消息的出现,贝壳找房的IPO进程也将逐步明朗。

【本文图片来自网络】